Schnell startklar mit DATEV Unternehmen online
Praxisnahe Online-Schulungen für Kanzleien und Mandanten – von Einrichtung, Rechtevergabe, Belegfluss bis Auswertungen. Unabhängig, verständlich, sicher.
Für wen ist die Schulung geeignet?
Für Steuerkanzleien
Für Unternehmen/Mandanten
- Mandanten onboarding & Prozessaufbau (Belege, Bank, Workflows)
- Rollen/Rechte, DATEV SmartLogin, Unternehmen online Einstellungen
- Qualitäts- & Fristensteuerung, BWA & SUSA für Mandanten nutzbar machen
- Belege digital einreichen (Scanner, App, E-Mail-Import)
- Bank/Kasse anbinden, Zahlungsabgleich, Regeln
- Belegfreigaben, Workflows, Mitarbeiterzugänge, Auswertungen verstehen
Ihr Nutzen in 90 Minuten
Setup & Struktur
Sicherer Belegfluss
Schnelle Ergebnisse
Wir richten DUO sauber ein: Rechte, Ordner, Regeln, Bankzugänge – dokumentiert und reproduzierbar.
Vom Eingang bis zur BWA – fehlerarm, prüfbar, GoBD-konform organisiert.
Checklisten, Vorlagen, Best Practices – damit es sofort läuft und bleibt.
So läuft Ihre Schulung
- Kurzcheck: Ziele, aktueller Stand, Systeme, Verantwortliche.
- Live-Schulung: Schritt-für-Schritt im System – mit Demo-Daten.
- Übergabe: Checklisten, Rechte-Matrix, Aufgabenliste & nächste Schritte.
- Optional: Follow-up zur Feinjustierung nach 2–4 Wochen.
Inhalte & Module
1. Einrichtung & Rechte
2. Belege & Workflows
3. Bank/Kasse
4. Auswertungen & Steuerung
5. E-Commerce/Erweiterungen (optional)
Mandantenanlage, Rollen & Rechte (Kanzlei/Mandant), SmartLogin, Postfächer, Dokumentenstruktur.
Upload-Wege, E-Mail-Import, Regeln, Freigabeprozesse, Prüfschritte, GoBD-Hinweise.
Bankanbindung, Abrufintervalle, Regeln, Zuordnungen, Abstimmungen.
BWA/SUSA bereitstellen, Rollenbasiertes Reporting, Termin- & Fristensteuerung.
Schnittstellen, Payment-Provider, Export in Fibu, Dokumentation der Besonderheiten.
Ihr Trainer: Mike Rempel
Steuerfachwirt & Unternehmensberater mit Schwerpunkt digitale Finanzprozesse.
Ich begleite Kanzleien und Unternehmen beim Aufbau effizienter DUO-Workflows – pragmatisch, sicher, dokumentiert.
Erfahrung mit Start-ups, Mittelstand und E-Commerce.
Kein Marketing-Sprech, sondern funktionierende Abläufe.
Individuelle Schulungskonzepte sorgen dafür, dass jeder Teilnehmer die Inhalte versteht und sicher anwenden kann.
Mein Ziel: weniger Zeitaufwand, klare Strukturen und eine Buchhaltung, die reibungslos läuft.
Starten wir Ihre DUO-Schulung
Unverbindliches Vorgespräch – Zielbild klären, Umfang festlegen, Termin sichern.
DATEV® und DATEV Unternehmen online® sind eingetragene Marken der DATEV eG.
Dieses Angebot ist unabhängig und steht in keinem offiziellen Verhältnis zur DATEV eG.
Schulungen erfolgen mit Demo-/anonymisierten Daten. Auf Wunsch stellen wir NDA/AVV bereit.